116. Во время очередной высадки монстр, не имеющий собственной формы, убивает Маккоя, сдирает с него кожу, натягивает на себя и в таком виде пробирается на корабль. В процессе "натягивания" что-то пошло не так, в результате от любого резкого движения маскировка начинает расползаться. Монстр избегает встреч с остальной командой. Кирк, удивленный странным поведением "друга", случайно сдирает оболочку с монстра, тот вырывается и прячется на корабле, постепенно вывода из строя системы обеспечения корабля, и проникает в тела других членов экипажа. Отдельное спасибо, если на корабле поднимется паника, потому что никто не знает, в ком именно может оказаться чудовище.